铠侠上市首日东京股价上涨10%,IPO融资8亿美元

来源:CNBC
作者:Lim Hui Jie

铠侠在首次公开募股(IPO)中通过超额配售选择权筹集了1200亿日元(8亿美元)。
其股票发行价定为每股1455日元,处于价格区间1390至1520日元的中间位置。
铠侠前身为东芝存储器,是东芝的芯片部门,2018年以180亿美元出售给贝恩资本牵头的财团。

日本电脑内存制造商铠侠在东京上市首日股价上涨约10%,公司通过IPO筹集了超过1200亿日元(8亿美元)。

周三,铠侠股票收于1601日元,高于每股1455日元的发行价,后者是其IPO价格区间(1390至1520日元)的中间值。

根据周一的一份日语文件,铠侠最初计划发行7180万股,但后来行使超额配售选择权,额外发行了1079万股。

此次IPO包括铠侠发行新股,以及主要股东贝恩资本和东芝出售部分股票。

市场比例不足

周三早些时候,路透社报道称,铠侠已要求其主要股东出售更多股票,以满足东京证券交易所主要市场(Prime Market)的上市要求。

铠侠披露,目前流通股占比仅为28.09%,低于主要市场要求的35%。

铠侠的前身是东芝存储器部门,2018年以180亿美元出售给贝恩资本牵头的财团。

第三次尝试终成功

这并不是铠侠首次尝试上市。早在2020年,铠侠曾因“市场持续波动以及对疫情第二波爆发的担忧”而推迟IPO计划,称此时上市并不符合股东的最佳利益。

路透社今年9月报道称,贝恩资本取消了10月份的IPO计划,原因是8月日本股市下跌,使得贝恩资本寻求的1.5万亿日元估值“具有挑战性”。

Related Post